Konfiguracja poczty w Comarch ERP Optima CRM

Comarch ERP Optima moduł CRM umożliwia integrację z pocztą elektroniczną, co pozwala na zarządzanie korespondencją bezpośrednio z poziomu programu. Dzięki temu możliwe jest seryjne wysyłanie dokumentów, takich jak faktury czy potwierdzenia sald, oraz odbieranie wiadomości od kontrahentów. Poniżej przedstawiono kroki konfiguracji konta e-mail w Comarch ERP Optima CRM.

1. Dodanie nowego konta e-mail

• Przejdź do menu: System > Konfiguracja > Program > CRM > Konta e-mail.
• Kliknij przycisk Dodaj (zielony plus), aby utworzyć nowe konto.
• W oknie Właściwości konta e-mail na zakładce Ogólne uzupełnij:
  • Nazwa: Dowolna nazwa identyfikująca konto.
  • Adres e-mail: Pełny adres skrzynki pocztowej.
  • Użytkownicy konta: Użytkownicy Optimy, którzy będą mieć dostęp do w e-maila.

2. Konfiguracja serwerów poczty

Przejdź do zakładki Serwery i wypełnij poniższe informacje o koncie e-mail:

• Typ konta: Wybierz POP3 lub IMAP.
• Poczta przychodząca (POP3/IMAP):
  • Serwer: Adres serwera poczty przychodzącej (np. pop.domena.pl lub imap.domena.pl).
  • Port:
    • POP3: 110 (bez SSL) lub 995 (z SSL).
    • IMAP: 143 (bez SSL) lub 993 (z SSL).
• Poczta wychodząca (SMTP):
  • Serwer: Adres serwera poczty wychodzącej (np. smtp.domena.pl).
  • Port:
    • 25 (bez SSL), 465 (z SSL) lub 587 (z TLS).
• Nazwa użytkownika: Pełny adres e-mail.
• Hasło: Hasło do konta e-mail.

Jeśli nie wiesz jakie masz porty poczty zapytaj się administratora lub wyszukaj informacje o dostawcy domeny w internecie.

3. Testowanie konfiguracji

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić poprawność konfiguracji. Jeśli test zakończy się pomyślnie, zapisz ustawienia.

4. Ustawienia dodatkowe

• Format wysyłanych wiadomości: Wybierz Tekst lub HTML oraz ustaw preferowaną czcionkę.
• Żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wiadomości: Zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać potwierdzenia.
• Włącz wątkowanie korespondencji: Umożliwia grupowanie wiadomości w wątki.

5. Obsługa skrzynki pocztowej

Po skonfigurowaniu konta e-mail możesz korzystać ze skrzynki pocztowej w Comarch ERP Optima CRM:

• Skrzynka odbiorcza: Odbieranie wiadomości.
• Skrzynka nadawcza: Wiadomości oczekujące na wysłanie.
• Elementy wysłane: Wysłane wiadomości.
• Kopie robocze: Zapisane wersje robocze wiadomości.

Chcesz o tym porozmawiać? Skontaktuj się z doradcą Arcus Soft.

Pozostaw dane kontaktowe, a nasz specjalista odezwie się, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.